德恒协助南海控股在港成功发行5亿美元信用增强票据

2017-05-31

南海控股有限公司（HK.00680，以下简称“南海控股”）全资BVI子公司Amber Treasure Ventures Limited，于2017年5月25日成功发行5亿美元3年期的信用增强票据，利率为3.00%。本次发行的承销商为中信银行（国际）有限公司、中银国际亚洲有限公司和华融国际证券有限公司。

德恒作为本次发债项目承销商的中国境内法律顾问，组成了以合伙人侯志伟律师为项目负责人，张艳、范亮亮和胡学媛为主要参与人的项目组。本次债券发行从项目立项到完成交割的两个月内，项目组成员与发行人、承销商、境外律师等各方机构紧密配合、积极合作，为本次发行提供全面、专业、高效、高质的法律服务。

南海控股注册成立于百慕大，是一家于1991年在香港联合交易所上市的多元化投资控股企业集团，通过旗下大地传播、南海发展和中国数码三大业务板块持续深耕于文化传播业务、房地产开发及企业IT服务。穆迪投资者服务公司将本次债券评级定为“Baa2”。

侯志伟律师表示，随着2017年上半年境内债券融资成本大幅提高和境外收购需求持续增长，企业近期境外融资需求激增。但受相关政策影响，2017年上半年境内企业成功发行境外债券数量与同期相比有较大幅度下降。南海控股在目前市场环境下短时间内以较低成本在境外成功募集大额资金，为企业在激烈的市场竞争环境中占得先机，为加速企业发展注入新的动力。