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德恒助力合肥产投成功发行境外债券

2017-12-22


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2017年12月,合肥市产业投资控股(集团)有限公司(以下简称“合肥产投”)成功发行3年期3亿美元境外债券,票面利率为4.25%。本次发行是合肥产投首次境外债券发行,受到投资人的广泛关注和热烈追捧,获得超2.5倍认购倍数。浦银国际担任独家全球协调人,浦银国际、国泰君安国际及中银国际担任联席簿记人。


合肥产投成立于2015年3月5日,由原合肥市国有资产控股有限公司和合肥市工业投资控股有限公司合并组建而成,是合肥市产业投融资和创新推进的国有资本营运公司。合肥产投注册资本为108.54亿元,境外评级为惠誉国际信用评级有限公司授予的BBB(稳定)信用评级,拥有全资子公司21家,控股子公司3家,参股公司19家。截至2017年6月,合肥产投资产总额达356.43亿元,净资产达173.32亿元。 合肥产投业务板块涵盖五大领域:产业投资、产业园区、产业运营、产业金融、创新平台。


德恒作为承销商的中国法律顾问,组成了以合伙人侯志伟律师为项目负责人,张艳、左媞、胡学媛及杨晶晶为主要项目参与人的项目组,项目组成员与发行人、承销商、境外律师等各方机构紧密配合、积极合作,为本次发行了提供全面、专业、高效的法律服务。

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