德恒再次助力青海省境外债券发行成功

2018-3-29

3月22日，青海省投资集团有限公司（以下简称“青投集团”）在境外成功发行3年期、2.5亿美元债券，利率为7.875%。这是继青投集团在2017年成功于境外发行三笔美元债券后再次成功发行境外美元债。德恒为其提供了全程法律服务。

本次发行的承销商为瑞士信贷证券(欧洲)有限公司、广发证券(香港)经纪有限公司以及东方证券(香港)有限公司，信托人为纽约梅隆银行伦敦分行。本次发行的主体为青海省投资集团有限公司，本次发行无担保。

青海省投资集团是1993年经青海省人民政府批准成立的国有独资公司，行使国有资产经营主体和管理主体职能，紧紧围绕青海省经济发展战略和公司制定的改革与发展目标，积极调整投资方向，完善投资结构，加大资本运营力度，建立起了项目投资、资本运营和金融服务三大体系。青投集团通过不断调整产业结构与发展方向，最终形成“煤-电-铝-铝产品加工制造”为主导的产业链，从而进一步降低成本，增强抵御市场风险能力，增强企业盈利能力，不断提升产品附加值，培育新的利润增长点，为企业的长远发展奠定坚实基础。

德恒作为承销商的中国法律顾问，组成了以合伙人侯志伟律师为项目负责人，张艳、胡学媛及杨晶晶为主要参与人的项目组，项目组成员与发行人、承销商、境外律师等各方机构紧密配合、积极合作，为本次发行提供了专业、全面、优质的法律服务。