德恒助力济南高新控股集团有限公司成功发行境外美元债券

2018-12-14

2018年12月，济南高新控股集团有限公司在香港成功定价发行首笔境外美元债券，本次美元债券发行的全球协调人包括中国国际金融公司、兴业银行有限公司香港分行、中泰国际融资有限公司、国泰君安国际控股公司、丝路国际有限公司、上海浦东发展银行香港分行、中达证券投资有限公司、中国光大银行香港分行、西证国际证券股份有限公司和交银国际控股有限公司，发行规模为3年期2.5亿美元债券，票面利率为6.40%，发行利率为近期亚洲债券市场可比无评级美元债券利率最低。

济南高新控股集团有限公司成立于2005年，是济南高新技术产业开发区管理委员会投资的国有独资公司，是高新区的融资建设主体，主要承担片区开发运营、公共事业保障、资产运营管理、产业金融投资等任务。目前，济南高新控股集团有限公司注册资本40亿元、总资产超过470亿元，主营业务为“一体两翼”，一体即：片区综合开发，两翼即：地产开发和金融投资。

德恒在本项目中担任承销商中国法律顾问，组成了以德恒北京合伙人侯志伟律师、闫正律师为项目负责人，德恒北京张艳律师、左媞律师、胡学媛律师以及杨晶晶律师助理和王志律师助理为主要参与人的项目组，为本次发行境外美元债券提供了专业、全面、优质的法律服务。