北京德恒(无锡)律师事务所

德恒助力无锡产业发展集团有限公司成功发行境外美元债券

2018-12-21


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2018年12月,无锡产业发展集团有限公司通过境外设立SPV子公司并为其提供担保的方式在香港成功定价发行美元债券,本项目于2018年12月19日顺利交割。本次美元债券发行由交银国际控股有限公司担任全球协调人,中信里昂证券、中信银行(国际)担任联席主承销商,汇丰银行、民生银行香港分行担任联席账簿管理人。本次债券发行规模为3亿美元,票面利率5.3%,债券期限至2021年。


无锡产业发展集团有限公司是无锡市人民政府于2008年4月出资成立的一家大型综合性国有企业集团,现注册资本人民币47.2亿元,旗下全资控股企事业单位31家,参股企业25家,下属企业有威孚高科(000581.SZ)、太极实业(600667.SH)两家上市公司。截至2017年度末,公司总资产人民币558.13亿元,净资产人民币248.56亿元,连续9年荣登中国企业500强,2017年荣列“中国企业500强”第232位,列“中国制造业500强”专项榜单第101位。无锡产业发展集团有限公司以“引领无锡产业发展”为己任,探索打造“主业+基金+投行”发展模式,着力构建以新兴产业为先导、以先进制造业和现代服务业为主体的现代产业体系,业务领域主要聚焦高端装备制造、微电子、新能源、新材料、环保及现代服务六大板块。


德恒在本项目中担任承销商中国法律顾问,组成了以德恒无锡办公室主任王建明律师和合伙人罗祖智律师、德恒上海办公室合伙人王雨微律师和业务合伙人朱樑律师、杨勇律师为主要参与人的项目组,为本次发行境外美元债券提供了专业、全面、优质的法律服务。

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