北京德恒律师事务所

德恒助力三峡集团成功发行200亿元绿色可交换公司债券

2019-04-15


2019年4月11日,中国长江三峡集团有限公司(简称“三峡集团”)通过网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式发行200亿元绿色可交换债券。本次债券发行是目前中国证券市场上首单绿色可交换公司债券发行项目,同时亦是目前规模最大的绿色可交换公司债券发行项目。

 

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三峡集团战略定位为以大型水电开发与运营为主的清洁能源集团,主营业务包括水电工程建设与管理、电力生产、国际投资与工程承包、风电和太阳能等新能源开发、水资源综合开发与利用、相关专业技术咨询服务等方面。经过20多年的持续快速发展,三峡集团已经成为全球最大的水电开发运营企业和我国最大的清洁能源集团。本次债券发行是三峡集团首次在交易所市场尝试股债混合的债务融资工具,网下和网上投资者申购踊跃,合计申购量逾发行总额110倍,最终票面利率为询价区间下限0.50%,创公募可交债利率新低。


德恒作为本项目的发行人律师,组成了以徐建军、杨兴辉、王华堃、康乃欣律师为主要成员的项目组全程参与本项目,包括但不限于尽职调查,协助起草及修订注册发行文件、信息披露文件,协助探索、解决股票置换现金分红等法律问题,出具有关本次债券发行的法律意见。德恒项目组的法律服务得到了发行人及合作机构的一致认可。未来德恒将一如既往,继续与三峡集团保持长期的合作关系,协助三峡集团拓展融资渠道,为其成为具有全球竞争力的世界一流清洁能源集团提供全面、可靠、优质的法律服务。

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