德恒新疆助力中建新疆建工成功注册“永续债”

2019-04-23

近日，中国银行间市场交易商协会向中建新疆建工（集团）有限公司核发《接受注册通知书》，接受公司注册发行额度为8亿元的长期含权中期票据，注册有效期2年，发行期限3+N年。本项目的主承销商为中国建设银行股份有限公司，中国农业银行股份有限公司联席主承销。

长期含权中期票据也称永续债，是非金融企业（发行人）在银行间交易市场注册发行的“无固定期限、内含发行人赎回权”、兼具债权和股权属性的融资工具，对发行人而言，可以实现增大净资产规模、改善财务报表、满足特定监管要求等功能，对于投资人则可以提供更高的票面利息，风险却比普通股票投资低很多。

中建新疆建工（集团）有限公司是中国建筑股份有限公司的控股子公司，曾承建新疆人民大会堂、新疆第一高楼中天广场、新疆体育馆、新疆博物馆等众多重点工程和地方标志性工程。同时，公司也积极响应国家“一带一路”计划号召，在哈萨克斯坦、吉尔吉斯坦、塔吉克斯坦、巴基斯坦、蒙古国等国家先后承建中国驻吉尔吉斯坦大使馆、乌兰巴托市至曼达拉戈壁方向柏油公路工程等重特大工程项目。

本次永续债的注册是中建新疆建工（集团）有限公司开创资产经营、拓宽融资渠道、优化融资结构的有益尝试，也是新疆地区建筑企业首单永续债成功注册。

德恒作为本项目法律顾问，组成以德恒乌鲁木齐办公室陈娟律师、刘莹律师、胡梦婷律师、宋涛律师和申桂红律师为主要成员的项目组，服务范围包括发行人及其子公司的法律尽职调查、交易结构的设计与论证、交易文件的起草和修改及出具法律意见书等。