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德恒助力萍乡市城市建设投资发展公司2019年发行3亿美元债券

2019-05-31

 

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萍乡市城市建设投资发展公司(以下简称“萍乡城投”)于2019年5月成功发行美元债券。本次美元债券发行规模为2.92年期3亿美元债券,票面利率为4.95%,由九江银行提供不可撤销的备用信用证,是江西省首单城商银行增信的公募发行境外美元债。

2018年12月3日,萍乡市城投公司顺利获得国家发改委境外发行美元债券备案登记。2019年5月20日至21日,市国资委主要领导带领萍乡城投公司团队以及备证银行团队在香港进行路演以及定价发行工作,出席了投资人见面会,与安盛投资、摩石资本、中信建投国际、国泰君安国际、招商证券国际、日兴资产、瑞信资管以及民银资本等超过50家知名投资机构进行了充分沟通和深入交流,就投资者关心的问题进行了详细解答。5月22日,在全球联席协调人农银国际以及天晟证券的协助下,吸引了大量优质投资者踊跃参与,实现近3倍的超额认购,成功发行2.92年期3亿美元境外债券,票面利率4.95%,成为2019年5月前由城商银行增信的美元债券最低价。

德恒在本项目中担任萍乡城投的中国法律顾问,组成了以德恒北京办公室合伙人侯志伟律师为项目负责人,张艳、胡学媛、杨晶晶、鲜于加山、孙钺皓和王志为主要项目参与人的项目组,为本次发行境外美元债提供了专业、全面、优质的法律服务。

 

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