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德恒助力北京海国鑫泰首期境外债发行成功

2019-09-30


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北京海国鑫泰投资控股中心(以下简称“海国鑫泰”)通过其境外全资子公司 HAIGUO XINTAI CAPITAL LIMITED 于 2019年10 月 8 日成功发行了三年期5亿美元债券,票面利率4.3%(以下简称“本次发行”)。海国鑫泰为本次发行提供担保。海通国际、工银国际、中信银行(国际)、兴证国际和摩根士丹利作为本次发行的联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人,丝路国际、光银国际、兴业银行香港分行、建银国际、交银国际、民银资本和东方证券作为本次的联席账簿管理人和联席牵头经办人。


海国鑫泰是北京市海淀区人民政府国有资产监督管理委员会下属资产规模最大的国有企业,也是海淀区极为重要的全资区属国企。本次发行系北京市区属全资国企首笔境外美元债首秀,具有里程碑意义。本次发行市场认购热烈,国际三大知名评级机构之一标普将本次发行的主体评级和债券评级均评为BBB。


德恒作为发行人的中国法律顾问,组成了以北京办公室合伙人侯志伟律师为项目负责人,张艳、胡学媛、杨晶晶、鲜于加山、孙钺皓和王志为主要参与人的项目组,项目组成员与发行人、承销商、境外律师等各方机构紧密配合、积极合作,为本次发行提供全面、专业、高效、高质的法律服务。

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