德恒助力郑州地产集团有限公司发行5.5亿境外美元债券

2019-10-14

郑州地产集团有限公司（以下简称“郑地集团”）于 2019年10月9日成功发行三年期，5.5亿美元高级无抵押债券，固定利息3.95%（以下简称“本次发行”）。中国银行及海通国际作为本次发行的联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，农银国际、中国光大银行香港分行、中国民生银行香港分行、工银国际、东方证券（香港）及渣打银行作为本次发行联席账簿管理人及联席牵头经办人（以下简称“承销商”）。

郑地集团是郑州市国有企业，注册资本金20亿元， 2018年底资产总规模1199.78亿元。拥有全资子公司8家、控股子公司4家、参股子公司10家。是主要从事土地整理、基础设施建设、房地产开发（保障房建设运营）、城市资产经营及其他业务的综合性投资产业集团。本次发行为郑地集团首次发行美元计价债券。惠誉对本次发行的主体评级和债券预期评级均为BBB+。

德恒作为承销商的中国法律顾问，组成了合伙人侯志伟律师为项目负责人，张艳、胡学媛、杨晶晶、鲜于加山、孙钺皓和王志为主要参与人的项目组，项目组成员与发行人、承销商、境外律师等各方机构紧密配合、积极合作，为本次发行提供全面、专业、高效、高质的法律服务。