德恒助力济南高新控股集团有限公司发行3亿境外美元债券

2019-10-15

济南高新控股集团有限公司（以下简称“济南高新”）于2019年10月成功发行3年期3亿美元无评级债券，票面利率为4.5%（以下简称“本次发行”）。中国国际金融、兴业银行香港分行、国泰君安作为本次发行的联席全球协调人，同时与招银国际作为联席账簿管理人及联席牵头经办人（以下简称“承销商”）。

济南高新是济南高新技术产业开发区管理委员会投资的国有独资公司，是高新区的融资建设主体，主要承担片区开发运营、公共事业保障、资产运营管理、产业金融投资等任务。成立以来，济南高新坚持“依托高新区、服务高新区、发展高新区、回报高新区”的理念，以“发展高新、筑梦新城”为己任，充分发挥高新区开发建设先锋队和主力军的作用，投资兴建了以山东省、济南市重点工程汉峪金谷为代表的一批商业项目和舜奥华府、凤凰国际等多个高品质的住宅项目，为高新区招商引资、产业集聚、产城融合做出了积极贡献。与此同时，济南高新的发展获得了上级、行业和社会各界的认可，荣获“山东房地产品牌价值企业”、“山东省银行业最佳信贷诚信客户”、“济南市五一劳动奖状先进单位”、“省级文明单位”等多项荣誉称号。

德恒在本次发行中担任承销商中国法律顾问，组成了以合伙人侯志伟律师为项目负责人，张艳、胡学媛、杨晶晶、鲜于加山、孙钺皓和王志为主要项目参与人的项目组，为本次发行境外美元债提供了专业、全面、优质的法律服务。