德恒助力中国长江三峡集团有限公司发行8.5亿美元中长期债券

2019-11-06

中国长江三峡集团有限公司（以下简称“三峡集团”）于2019年10月成功发行5年期5亿以及30年期3.5亿境外美元债券，票面利率分别为2.3%和3.2%，（以下简称“本次发行”）。中国银行、德意志银行、摩根大通出任全球协调人，花旗银行、工商银行、摩根士丹利、瑞穗证券、渣打银行、瑞士银行和中信里昂证券担任联席簿记管理人（以下简称“承销商”）。本次发行的募集资金主要用于置换秘鲁查格亚项目搭桥贷款。

三峡集团战略定位为：主动服务长江经济带发展、“一带一路”建设等国家重大战略，在深度融入长江经济带、共抓长江大保护中发挥骨干主力作用，在促进区域可持续发展中承担基础保障功能，在推动清洁能源产业升级和创新发展中承担引领责任，推进企业深化改革，加快建成具有较强创新能力和全球竞争力的世界一流跨国清洁能源集团。三峡集团主营业务包括水电工程建设与管理、电力生产、国际投资与工程承包、风电和太阳能等新能源开发、水资源综合开发与利用、相关专业技术咨询服务等方面。经过20多年的持续高质量快速发展，三峡集团已经成为全球最大的水电开发运营企业和我国最大的清洁能源集团。

德恒在本次发行中担任承销商中国法律顾问，组成了以合伙人侯志伟律师为项目负责人，张艳、胡学媛、杨晶晶、鲜于加山、孙钺皓和王志为主要项目参与人的项目组，为本次发行境外美元债提供了专业、全面、优质的法律服务。