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德恒助力中国核工业集团有限公司成功发行离岸人民币债券

2019-11-11


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中国核工业集团有限公司(以下简称“中核集团”)境外全资子公司中核资本有限公司于2019年11月在香港成功发行10亿元离岸人民币债券,票面利率为3.97%,(以下简称“本次发行”)。本次发行无评级,中核集团以维好协议形式为本次发行提供增信。


中核集团是经国务院批准组建、中央直接管理的国有重要骨干企业,由200多家企事业单位和科研院所组成,是国家核科技工业的主体,国家核能发展与核电建设的中坚,核技术应用的骨干。中核集团在推动能源低碳转型、保障能源安全、建立现代能源体系等方面负有不可替代的责任和使命。


本次发行受到国内外知名投资者的热烈追捧,包括汇丰资管、施罗德基金、易方达基金等在内的近40家机构踊跃认购,认购倍率达到近3倍,最终定价3.97%,较初始指引价格4.35%收窄了38个基点,创造了今年香港人民币债券市场最高票息收窄率,充分展现了境外资本市场对于中核集团行业领导地位及优质信用的认可。


德恒在本次发行中担任中核集团的境内法律顾问,组成了以合伙人侯志伟律师为项目负责人,张艳、胡学媛、杨晶晶、鲜于加山、孙钺皓和王志为主要项目参与人的项目组,为本次发行离岸人民币债券提供了专业、全面、优质的法律服务。

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