德恒助力北京科锐北方科技发展有限公司

2019年非公开发行可交换公司债券成功发行

2019-11-12

2019年11月7日，北京科锐北方科技发展有限公司（以下简称“科锐北方”）获得深圳证券交易所（以下简称“深交所”）关于科锐北方2019年非公开发行可交换公司债券符合深交所转让条件的无异议函，获准非公开发行面值不超过1.7亿元的可交换公司债券。本次债券品种系可交换为科锐北方所持北京科锐（证券代码：002350.SZ）A股股票的可交换公司债券，发行期限不超过3年，该可交换公司债券将在深交所挂牌转让，未来经可交换公司债券交换的北京科锐A股股票将继续在深交所交易流通。

科锐北方成立于1999年3月，主营业务为对外投资兴办实业，业务范围涵盖开关类、箱变类、自动化类、电力电子类及附件等配电相关领域，以及太阳能薄膜电池及组件等新能源领域。其控制的北京科锐配电自动化股份有限公司于2010年2月在深交所中小板上市，主营业务为配电及控制设备的研发、生产和销售，公司主要产品包括开关类产品、箱变类产品、自动化类产品、电力电子产品、附件及其他配电自动化产品。

德恒作为本次发行的法律顾问，组成由合伙人赵永刚律师为项目负责人，李婷律师及赵涛莉为主要成员的项目组，为科锐北方本次非公开发行可交换公司债券项目提供了专业、优质、全面的法律服务，包括开展法律尽职调查、出具法律意见书、起草及审查相关法律文件等工作，确保本次债券的发行合法、合规。