德恒助力珠海大横琴投资有限公司成功发行

粤港澳大湾区首支双币种国际绿色债券

2019-12-26

2019年11月20日，珠海大横琴投资有限公司（以下简称“大横琴公司”）成功发行境外4.5亿美元高级债券和8亿元人民币绿色高级债券，创广东省国有非金融企业首支双币种高级无抵押债券先例，该笔债券为粤港澳大湾区首支双币种国际绿色债券。本次双币种债券将在香港、澳门两地同时上市，其中离岸人民币绿色债券发行金额8亿元、期限2年、票面利率4.6%，美元债券发行金额4.5亿美元、期限3年、票面利率3.8%。债券得到投资者踊跃认购，在开簿1小时内获得的订单即已超过目标发行规模，最高峰订单美元债超22亿美元，人民币债超23亿人民币，最高峰超额认购倍数美元和人民币分别超4.7倍、2.8倍。这是大横琴公司继2014年首发点心债后再次亮相离岸债券市场。

大横琴公司成立于2009年4月，是国务院批复的《横琴总体发展规划》中明确提出的“两层机构、一站式服务”管理模式中的开发运营公司。公司主要承担横琴新区基础设施开发、招商引资、物业管理、项目管理、咨询服务、产业开发、风险投资等业务，是横琴新区的投资建设管理机构。大横琴公司肩负着横琴新区城市基础设施、市政公用事业、项目投资和资源开发的重任：负责横琴新区市政基础设施（BT）项目、横琴新区综合开发项目、横琴口岸及综合交通枢纽项目、马骝洲交通隧道、横琴国际科技创新中心、横琴科学城、横琴国际商务中心等一批省、市、区重点项目，累计承担建设项目总投资超2600亿元。

德恒在本项目中担任承销商中国法律顾问，组成以合伙人郑智兴律师、陈坚律师及彭星元、贺静、程亚晖等为主要成员的项目组，为本次上市全程提供了专业、全面、高效、优质的法律服务。