德恒助力光大集团成功发行深交所首单“注册制”公司债券

2020-03-17

2020年3月16日，中国光大集团股份公司（以下简称“光大集团”）2020年度第一期可续期公司债券在深圳证券交易所（以下简称“深交所”）成功簿记，是新证券法颁布实施后深交所首支“注册制”公司债券，也是近期发行规模最大，发行利率最低的次级可续期公司债券。

光大集团本次发行适用深交所优化审核程序，从项目申报至完成注册仅用7个工作日，首期债券发行金额20亿元，期限3+N年，票面利率3.4%。本期债券为附次级条款的可续期债券，是公司债实施注册制后获批的首个特殊品种公司债券，为发行人降低杠杆率和增加投资规模发挥了重要作用。

光大集团由财政部和汇金公司发起设立，经过30多年的发展，已经成为横跨金融与实业、香港与内地，机构与业务遍布海内外，拥有金融全牌照和环保、旅游、健康、高科技等特色实业，具有综合金融、产融合作、陆港两地特色优势的国有大型综合金融控股集团。自2015年起，光大集团连续六年蝉联世界500强，2019年更以超2000亿元人民币营收位列500强榜“前300”。

德恒作为光大集团本次发行可续期公司债券的法律顾问，组成了以合伙人赵雅楠律师、马恺律师为项目负责人，毕玉梅律师、谢思梦律师、朱冰倩律师、贾子依律师为主要成员的项目组，项目组成员与发行人、承销商等各方机构紧密配合、积极合作，为本次债券发行项目提供了全面、专业、高效、高质的法律服务。