德恒助力北京首都创业集团有限公司成功发行3亿美元绿色债券

2020-03-18

2020年3月11日，北京首都创业集团有限公司（“首创集团”）通过其境外全资子公司BeijingCapital Polaris Investment Co.Ltd.（首创北极星投资有限公司）（“发行人”）成功发行三年期3亿美元有担保绿色债券（“本次发行”），票面利率2.8%。首创集团为本次发行提供担保。汇丰银行、建银国际和中信银行（国际）作为本次发行的联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人，中银国际、中国银行澳门分行、交通银行、工银国际、丝路国际资本有限公司、中金公司、国泰君安证券（香港）有限公司、中国光大银行香港分行、海通国际、招银国际融资有限公司作为本次发行的联席账簿管理人和联席牵头经办人。

本次发行创下首创集团历史上最低境外债券市场融资成本，创5年以来中资非金融企业绿色美元债最低利率，本次债券也是首支在香港、澳门两地同时上市，获得绿色双认证的创新债券。

首都集团是北京市政府所属的国有大型企业。经过多年的发展，首创集团已经构建环保产业、房地产、基础设施和金融服务四大核心主业，文创产业影响力初步形成。拥有资本运作、产业协同、创新研发、国际合作等竞争优势，立足北京，布局全国，进军海外，拥有4家上市公司和1家新三板挂牌企业。

为保证债券及时发行，首创集团克服疫情对工作进度的影响，积极组织中介机构，多方合作，创新采用线上沟通、线上路演、线上定价的全新发行方式。本项目中，德恒担任发行人、首创集团的中国法律顾问，协助首创集团完成10亿美元中期票据计划更新及本次发行，在较短时间内高效地完成了与本次发行的中国法律尽职调查、相关法律问题的论证，发行文件审阅和修订以及中国法律意见书出具等各项具体工作，就本项目所涉及到的中国法律问题为公司提供了全程法律服务。在本项目推进过程中，恰逢中国农历新年并遭遇新冠肺炎疫情不利局面，德恒与各方积极沟通协作，协助本项目按时间表安排顺利完成。

德恒作为本项目的法律顾问，组成以合伙人毕秀丽律师为负责人，合伙人王贺律师以及方天虹律师为主要成员的项目组，为本项目提供了专业、全面、优质的法律服务。