德恒助力山东能源集团有限公司发行1亿美元中长期债券

2020-07-17

2020年7月15日，山东能源澳大利亚有限公司（以下简称“发行人”）在境外成功发行1亿美元无评级债券，票面利率为4.20（以下简称“本次发行”），山东能源集团有限公司（以下简称“山东能源集团”）为本次发行提供担保。

山东能源集团是省委、省政府整合重组省内6家煤炭公司组建的省属大型能源企业。目前，注册资本近170亿元，拥有煤炭资源总量446亿吨，内外部煤炭产量连续8年过亿吨，参控股电力装机10210MW，煤制天然气20亿立方米，拟建海陆风电项目装机600MW，产业遍布国内16个省（区）、境外5个国家（地区）。现有员工15.9万人，是山东省经济规模最大、从业人员最多、党员人数最多的国有企业，已发展成为全国第二大优质炼焦煤供应商、华东第一大清洁高效煤炭供应商、山东省内产量最大的煤炭企业。

德恒在本次发行中担任发行人中国法律顾问，组成了以合伙人侯志伟律师为项目负责人，张艳、胡学媛、杨晶晶、鲜于加山、孙钺皓和蒋月为主要项目参与人的项目组，为本次发行提供了专业、全面、优质的法律服务。

项目负责人介绍：