德恒助力浙江长兴经开建设开发有限公司成功发行4200万美元境外债券

2020-12-24

浙江长兴经开建设开发有限公司（以下简称“长兴经开建设”）于2020年12月22日成功发行3年期4200万美元高级无抵押债券，票面利率为2.9%（以下简称“本次发行”），本次发行为浙江省省内首单城投备用信用证项目，由江苏银行股份有限公司杭州分行提供备用信用证（SBLC）。中泰国际作为本次发行的牵头承销商，海通国际、信银投资、兴证国际、浦发银行香港分行、鸿升证券、中达证券作为本次发行的联席承销商（以下简称“承销商”）。

浙江长兴经开建设开发有限公司是由长兴县人民政府批准成立的国有企业，是长兴县重要的基础设施建设主体，负责长兴经济技术开发区范围内的城市基础设施建设以及配套服务、土地开发整理等业务。

德恒在本次发行中担任境内法律顾问，组成了以杭州办公室管理合伙人黄加宁律师为项目负责人，徐美倩律师、余玮律师为主要参与人的项目组，为长兴经开建设境外债发行项目提供全程法律服务，管理合伙人张立灏律师、徐逍颖律师亦对本次发行予以协助，项目组成员与发行人、承销商等各方机构紧密配合，为本次发行提供全面、专业、高效、优质的法律服务。

项目负责人介绍：