德恒助力昆明市公共租赁住房开发建设管理有限公司成功发行1亿美元境外债

2021-07-12

德恒律师作为承销商的中国法律顾问协助昆明市公共租赁住房开发建设管理有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月29日成功发行3年期1亿美元的高级无抵押固息债券，采用直接发行的发行架构，票面利率为5.5%（以下简称“本次发行”）。本次发行的境外美元债是2021年云南省首单成功通过自身信用发行的境外债券，最终定价较初始价格指引大幅收窄45基点。

昆明市公共租赁住房开发建设管理有限公司是经市委、市政府批准，于2011年2月22日成立的国有独资公司， 公司主要职责是受市政府委托，负责昆明市级保障性住房的开发、建设、营运管理工作，经营范围涵盖市级统建保障房项目的开发建设、项目配建商业物业的营运管理、土地一级开发、酒店投资管理、养生养老投资管理、市场化租赁住房等。

德恒在本次发行中担任承销商的中国法律顾问，组成了以杭州办公室管理合伙人黄加宁律师为项目负责人，余玮律师、高晴律师、叶文倩实习律师为主要参与人的项目组，为公司本次境外债发行项目提供全程法律服务，项目组成员与发行人等各方机构协调配合，为本次发行提供高效率、高质量的法律服务。

合伙人介绍：