德恒新闻

德恒杭州家族财富管理法律研究连出硕果

2021-11-19


《公益慈善实务操作指引》,是德恒律所联合杭州市基金会发展促进会、浙金信托推出的公益慈善课题阶段性研究成果,由德恒律所杭州办公室高级顾问张健博士和浙金信托总经理戴俊共同担任主编,已于2021年11月公开出版。《公益慈善实务操作指引》,是“法商方同律师文丛”的开卷之作,也是德恒律师向浙江共同富裕示范区建设的献礼!


11月16日,在杭州举行的中国基金会发展论坛2021年会平行论坛“共同富裕示范区的浙善力量”上,进行了《公益慈善实务操作指引》首发仪式。张健博士对《指引》进行了解读,合法合规是基金会健康发展的生命线、专法精规是基金会创新有为的奠基石。他希望这本书可以成为公益慈善生态圈机构和人员的“红宝书”,以及财富家族、高净值人群和公益慈善热心人士的参考书。


1.jpg


《指引》具有六个特色:一是内容详,全书65万字,涵盖公益慈善领域325部政策法规;二是时效新,援引的法律法规截至2021年8月31日;三是区域性,在兼顾全国层面,更加突出浙江省和杭州市的政策文件,突出共同富裕示范区特色;四是全链条,编纂体系以公益慈善业务链为脉络;五是注释体,对公益慈善7部核心政策法规和10个专题进行了注释和摘录汇总;六是双索引,可以利用关键词、政策法规方式快速查阅《指引》内容。张健博士指出,党的十九届六中全会明确我国的公益慈善事业将会迎来一个大的发展,《指引》的出版紧扣时代脉搏、恰逢其时,德恒律师用专业向善时代致敬,祝愿共同富裕的浙善力量,开拓创新,硕果累累!


2.jpg


论坛上,德恒律所杭州办公室合作编写的《财富向善元年(2021):共同富裕背景下的财富管理与传承》白皮书亦进行了发布。白皮书由浙江大学财富管理与传承研究中心牵头,参与机构包括浙金信托、德勤咨询、德恒律所、潘帕斯和微笑明天慈善基金会。


张健博士主持编写了白皮书第三章《财富管理与传承的法律规划和逻辑重塑》。该章对2021年境内外财富管理与传承案例进行系统梳理,“青壮年、税收、传承、家族信托、慈善”是新时期发轫的特点,共同富裕新政对部分行业的颠覆性冲击、金税四期实施背景下的税收合规、资管新规过渡期后的产品爆雷、房地产税渐行渐近的财富缩水以及资本市场监管趋严的刑事犯罪是2021年呈现出来的新型财富法律风险。该章创建性地从家族财富管理基本法、主体法、物质财富法、产品法、工具法和机构法角度,对我国家族财富管理法律体系框架进行了构建,对2021年的新规进行了汇总,同时从遗产税和赠与税、房地产税、《信托法》、家族信托、《慈善法》、慈善信托等方面进行了立法展望。


3.png


该章指出,在《民法典》实施的背景下,财产协议、意愿安排、大额保单等工具出现了新变化,家族信托、保险金信托、家族慈善等工具开始井喷,家族办公室、家族治理、家族慈善工具的升级和融合、企业合规、海南自由贸易港离岸政策等新工具的应用应得到重视。该章从内涵、架构、数字、空间、时间和价值维度对新时期家族财富管理传承的逻辑进行了重构,提出逻辑重构的内涵包括整体方案、顶层架构、全面合规和财富向善。


4.jpg


近期,德恒律所杭州办公室还将用系列文章对2021年我国家族财富管理法律进行回顾和综述。

相关搜索

手机扫一扫

手机扫一扫
分享给我的朋友