德恒成功入围中信信托家族财富管理法律咨询服务机构

2022-04-24

近日，通过公开招投标，德恒成功入围中信信托有限责任公司（以下简称“中信信托”）家族财富管理法律咨询服务项目。

中信信托是中信集团系统重要成员企业，各项关键性指标连续13年排名行业前三，获评中国监管最高评级和信托行业最高评级，连续十年担任中国信托业协会会长单位。

本次招标的服务领域包括：（1）家族顶层架构设计：家族信托、家族宪章、公益慈善、家族基金、家族办公室、家庭财产协议与意愿安排、跨境财富传承、资产配置等；（2）家族企业：企业治理、企业投融资、企业危机化解、企业税务筹划、企业上市、跨境投资等；（3）家族成员：税务筹划、婚姻风险防范、身份规划等。服务内容与形式为：（1）为采购人及其合作渠道客户提供家族财富管理领域的专业咨询服务；（2）陪同采购人内部员工、合作渠道共同与客户进行会谈，协助采购人向客户进行家族信托及相关服务的介绍与分析，力求交易的促成；（3）向采购人及其合作渠道从业人员或客户提供培训、沙龙、论坛等授课服务；（4）为采购人提供与本项目相关的法律咨询，参加与本项目相关的内部会议等。本项目辐射全国重点地区，要求属地响应速度在1个工作日内。

德恒律所财富管理业务中心积极响应，统筹协调各区域办公室，组建了合伙人贾辉律师为负责人，北京办公室合伙人郭卫锋博士、方芳律师，上海办公室合伙人李晓新律师，杭州办公室高级顾问张健，成都办公室合伙人唐应欣律师等为主要成员的服务项目组，以较好的投标成绩入围了中信信托家族财富管理法律咨询服务项目。此次入围，是德恒律所财富管理业务中心自2022年1月成立以来，积极推进与金融机构总对总合作，助力各区域办公室开展家族财富管理法律业务的重要成果之一。